Plus de clients suivis. Moins d'oublis.
Les comparaisons manuelles, les alertes de renouvellement ratées et les synthèses client à produire consomment des heures précieuses. Nous automatisons le suivi pour que vous puissiez vous concentrer sur le conseil.
30 min · Gratuit · Sans engagement
Ce qui vous fait perdre du temps.
Ces situations vous sont probablement familières.
Comparaisons manuelles longues
Comparer manuellement les produits selon les critères de chaque client prend 1 à 2 heures par dossier. Un travail répétitif à faible valeur.
Renouvellements souvent ratés
Les alertes de renouvellement ne sont pas toujours anticipées suffisamment tôt. Des clients partent chez la concurrence sans qu'on ait eu le temps de réagir.
Synthèses client chronophages
Produire une synthèse claire pour chaque client prend du temps. Et pourtant c'est un levier de fidélisation et de recommandation important.
Gestion documentaire complexe
Les contrats, avenants et documents des clients sont difficiles à retrouver. Le classement est rarement à jour.
Ce que nous automatisons pour vous.
Des résultats concrets, mesurables dès les premières semaines.
Comparaison automatique de produits
−85% de temps de comparaisonRenseignez les critères du client et obtenez automatiquement une comparaison formatée des produits disponibles, prête à présenter.
Alertes et relances de renouvellement
Zéro renouvellement ratéLes contrats arrivant à échéance déclenchent automatiquement une alerte et un cycle de relance client à J-90, J-60 et J-30.
Génération de synthèses client
1h économisée par client par anLes synthèses de situation client sont générées automatiquement depuis vos données. Prêtes à envoyer ou à présenter lors du rendez-vous annuel.
Classement documentaire automatique
Classement toujours à jourChaque document reçu par email (contrat, avenant, relevé) est automatiquement classé dans le dossier du bon client avec le bon nom.
Scénario type.
Illustration basée sur les profils d'entreprises que nous ciblons — pas un témoignage client.
Profil type : courtier en assurance (2–5 conseillers, 300–600 clients)
Des renouvellements manqués chaque trimestre. Des comparaisons faites manuellement sur tableur. Des synthèses client produites à la demande, rarement en proactif.
Avec les automatisations en place : alertes à J-90, comparaisons générées en 5 minutes, synthèses annuelles envoyées à tous les clients. Gain estimé : 8 à 10h par semaine.
Découvrons ensemble quelles tâches peuvent être automatisées dans votre entreprise.
En 30 minutes. Gratuit. Sans engagement.
Préférez l'email ? → tgalliffet@webthrive.fr